책소개
돈에 관한 명의라 불리는 프라이빗 뱅커, 그들은 어떤 사람들인가
일선에서 뛰고 있는 프라이빗 뱅커들이 현장감 있게 들려주는 부자 마케팅의 노하우와 프라이빗 뱅커들의 세계
부를 종합적으로 관리하는 프라이빗 뱅킹 시장은 그 규모가 커지고 성장 속도도 더욱 빨라질 것이다. 그만큼 많은 인재가 요구되고 소프트웨어도 다양해질 것이다. 철저한 윤리관과 실력으로 무장된 프라이빗 뱅커들이 선의의 경쟁으로 금융 산업 변화의 큰 축을 만들기 바라는 마음 간절하다. 저자들의 열정과 노하우가 담긴 이 책이 금융 기관의 종사자들, 이런 서비스를 희망하는 고객 여러분에게 도움이 되길 바란다.
- 윤병철(한국FP협회 회장)
목차
추천사
머리말
제1부 프라이빗 뱅커의 고객, 부자
부자는 누구인가
자수성가형 부자
상속형 부자
신흥 부자
부동산 부자
부자들의 재테크
부자 자녀들의 필수 과목
제2부 부자를 움직이는 사람들, 프라이빗 뱅커
한국의 프라이빗 뱅킹 시장
프라이빗 뱅킹 시장의 대접전
왜 금융 기관은 부자들에게 열광하는가
한국의 프라이빗 뱅커
현대판 마당쇠 프라이빗 뱅커
지옥이라도 고객이 원하는 곳은 같이 간다
프라이빗 뱅커는 돈의 명의
프라이빗 뱅커는 포트폴리오 전문가
대를 이어 충성하는 프라이빗 뱅커
첫째도 비밀 엄수, 둘째도 비밀 엄수
자식은 못 믿어도 프라이빗 뱅커는 믿는다
프라이빗 뱅커는 만능 엔터테이너
프라이빗 뱅킹은 무엇인가?
제3부 프라이빗 뱅커는 이렇게 일한다
고객은 이익을 얻기 위해 스스로 결정한다
지하철에서 3,000원짜리 부채가 팔리는 이유
산 속에 미인은 없고 할머니만 있을 뿐
영업은 과학이다
농촌 총각이 연변으로 간 이유
손뼉도 마주 쳐야 소리가 난다
감이 익어 떨어질 때까지 기다리지 마라
줄만 그으면 수박인가
전문가적 논리와 신뢰성
확신을 원하는 고객, 몸사리는 직원
실적은 좋은데 괴로워
외환 관련 서비스
부자에게도 보험은 필요하다
보험은 상속세의 재원
부자들의 보험 포트폴리오
부자들이 가장 싫어하는 것, 세금
세무 상담 사례
틈새 노린 PB 영업 성공 사례
제4부 나도 프라이빗 뱅커가 될 수 있다
외모 치장은 사치가 아니라 예의
획일적인 대화는 NO
첫째도 둘째도 정직과 실력
만남에 강해야 한다
용기를 가져라
자신의 가치를 올려놓자
모임 참가자가 아니라 모임 제작자가 되자
PB 네트워크의 구축과 활용
PB 혼자서는 경쟁에서 진다
표준화된 상품만으로는 성장에 한계가 있다
고객도 훌륭한 네트워크
여러분도 훌륭한 PB가 될 수 있다
